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Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan Bey, sa bravoure à la bataille navale de Lépante, ses amours contrariées avec la belle courtisane romaine Giulia, jusqu'à son emprisonnement à Alger puis son retour en Espagne....

Matouzec est restaurateur de manuscrits anciens à la Bibliothèque nationale. Il se découvre bien vite un talent de faussaire et se plait à falsifier des documents d'état civil. Il fonde une société secrète permettant à des couples malheureux de faire disparaitre les preuves de leurs mariages....

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