Au Brésil, Diego est éperdument amoureux de Matheus, un beau jeune homme charismatique. Ils vivent une véritable histoire d’amour passionnée, entre complicité et volupté. Mais bientôt Diego doit quitter le Brésil pour intégrer une école de cinéma en Californie et ainsi concrétiser son rêve de toujours. Parviendra-t-il à laisser derrière lui le garçon qu’il aime ? Quel choix fera-t-il entre ses deux passions ?...

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Lucas vit avec sa tante qui est très religieuse dans une petite ville du Brésil. Lorsque son cousin Mario sort de prison, il ne peut s'empêcher d'éprouver du désir pour lui. Les jours tranquilles sont comptés pour le jeune homme....

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