Après avoir remporté un prix lors d'un concours, une jeune femme décide de visiter Venise. Elle engage une secrétaire, qui se trouve être un riche jeune homme déguisé, pour l'accompagner en vacances. Une fois en Italie, elle attire plusieurs prétendants mais son véritable amour sera sa secrétaire. Quand elle découvre qu'il l'a trompée, elle retourne à Berlin par le train express et il la poursuit pour essayer de déclarer son amour....

Sur un scénario de Buñuel et Dali des images folles, un film choc qui fut longtemps frappe d'interdiction et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste »....

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