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La vie de Tulse Luper, un criminel récidiviste qui a passé de nombreux séjours en prison, nous est contée à travers 92 mystérieuses valises qu'il a semées aux quatre coins du monde lors de ses multiples voyages entre 1928 et la chute du mur de Berlin en novembre 1989....

Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde....

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La troisième partie de la saga consacrée à Tulse Lauper et au contenu de ses mallettes. D'abord enfant pendant la Première Guerre mondiale, puis explorateur dans l'Utah et enfin écrivain pendant l'époque du fascisme, il devient le témoin de la société du XXe siècle....