Jack Skellington, un épouvantail squelettique surnommé « le Roi des citrouilles », vit dans la ville d'Halloween. En tant que maître de l'épouvante, Jack occupe ses journées à préparer la prochaine fête d'Halloween. Mais le terrible épouvantail, lassé de cette vie répétitive et monotone, décide de partir. C'est alors qu'il découvre la ville de Noël. Après cette aventure, il revient chez lui, avec une idée originale en tête : et si cette année, c'étaient les habitants de la ville d'Halloween qui allaient fêter Noël ?...

Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser. Mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, pere de la belle. Il enleve la princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver sa forme humaine qu'a la lueur de la lune....