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Gillian Holroyd est une jeune et belle sorcière qui tient un magasin d'art africain, à Greenwich Village, quartier de la bohème new-yorkaise. L'étrange pouvoir qui lui permet de faire et defaire à sa guise les choses de la vie ne l'empèche pas d'être bien seule en cette veille de Noël. Elle sait que le jour où elle tombera amoureuse, son pouvoir magique disparaitra. C'est alors que le séduisant éditeur Shep Henderson, et locataire du troisième étage, frappe à sa porte, son téléphone étant malencontreusement tombé en panne......

A l'époque de la Prohibition. Jack Diamond débarque à New York avec son frère malade et la ferme intention de faire carrière comme voleur de bijoux. Il intègre l'environnement du caïd Arnold Rothstein et découvre la vie de truand : l'alcool, les filles, le jeu et le trafic de drogue....

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Plusieurs jeunes femmes d'une petite ville du far west succombent mystérieusement à la suite d'une forme inhabituelle d'anémie. Dans le même temps, la famille Carter se retrouve menacée par un propriétaire terrien qui veut asseoir sa puissance dans la région, tandis qu'un mystérieux mercenaire habillé de cuir arrive en ville. Intrigué par ce nouvel arrivant qui fuit la lumière du soleil, le pasteur Dan Young va, quant à lui, découvrir bientôt que c'est un dangereux vampire......

Kenneth Penmark, colonel de l'armée américaine, part comme souvent pour Washington et laisse seules sa femme Christine et sa petite fille Rhoda, un véritable petit ange blond en apparence. Les Penmark sont une famille aisée et vivent dans un bel immeuble appartenant à Mme Breedlove, une femme férue de psychanalyse qui adore la gamine. Lors d'une sortie scolaire au bord d'un lac, survient un grave accident. Un garçon qui avait gagné la première place à un concours de l'école, au grand dam d'une Rhoda envieuse, s'est noyé. Des faits non élucidés commencent à accuser la petite fille, capricieuse, roublarde et insensible, qui révèle peu à peu une personnalité troublante. Sa mère, de plus en plus isolée dans ses doutes, commence à s'inquiéter alors que des événements anciens concernant Rhoda et son propre passé enfoui remontent progressivement à la surface....

En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions à travers les USA, suivi dans ses déplacements par sa femme et ses trois enfants. C'est l'époque où trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson règnent sur le territoire Américain. Obtenant enfin le permis de port d'armes, les agents du FBI peuvent passer à l'action pour capturer les Gangsters. Un premier groupe arrête nelson dans le Wisconsin, mais celui-ci tue un policier et prend la fuite. Un second groupe abat Dillinger à la sortie d'un cinéma de Chicago tandis qu'un troisième, dirigé par Chip liquide Floyd. Le FBI redouble d'activité et organise la chasse aux bandits de toutes sortes. Il devient bientôt la plus grande Police du monde......

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