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Au septieme etage d'un immeuble, la fete bat son plein pour l'anniversaire d'une jeune fille. Le reste de l'immeuble tente de ne pas s'endormir devant un film de demons. La jeune fille penetre dans sa chambre pour essayer une nouvelle robe quand surgit de son poste de television un des terribles demons......

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L'aube point sur Cinecittà. Le Maestro s’apprête a réaliser son nouveau film inspiré de "l’Amérique" de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue interviewer Federico Fellini. La suite est un délire autobiographique dont Cinecittà est le centre. "C'est un film dans lequel la caméra est utilisée comme un crayon, un pinceau qui tracerait des hiéroglyphes. C'est une idée graphique, picturale, visuelle, le contraire du cinéma qui raconte une histoire." Prix du 40e anniversaire du Festival de Cannes. Grand prix festival de Moscou 1987....

Myriam, une jeune femme, renverse un vieillard en voiture. Il refuse d'aller à l'hôpital, mais accepte de se reposer chez elle. Il semble connaître la maison et lui fait part d'une mystérieuse destinée avant de s'éteindre. Bientôt, des faits étranges et sanglants se produisent dans l'entourage de Myriam....