The Morning After est un long métrage composé de 8 vignettes qui s'intercalent tout au long du film. Les 8 vignettes parlent du moment où vous vous réveillez à côté de quelqu'un le lendemain matin......

Susan Morrow est une riche galeriste d'art contemporain de Los Angeles. Un colis inattendu vient troubler la routine millimétrée de son existence. Il contient un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, qu'elle a quitté brutalement des années plus tôt et dont elle est sans nouvelles....