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Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu locaux prouvent qu'ils sont plus qu'à la hauteur des envahisseurs....

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Un mystérieux tueur en série sévit dans le monde martial, apparemment pour assassiner les amis du célèbre Chu Liu Hsiang (Adam Cheng) qui est allé en isolement depuis la mort de sa maitresse. Il m'est pas longtemps avant d avoirs une nouvelle petite amie (Brigitte Lin) , mais y At-il plus entre eux? Les intrigues et les secrets se révèlent peu à peu dans ce qui semble être la manière la plus déroutante et la plus compliquée possible....

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