Le deuxième film de la série autobiographique de Terence Davies (avec "Trilogy" et "The Long Day Closes") est une vision impressionniste d'une famille ouvrière dans le Liverpool des années 1940 et 1950, basée sur la propre famille du réalisateur. A travers une série de tableaux exquis, Davies crée un album photo profondément émouvant d'une famille troublée aux prises avec la complexité de l'amour....

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1917. Malmenées par la vie, deux cousines s'inventent un monde merveilleux peuplé de fées qu'elles finissent par prendre en photo... L'affaire arrive aux oreilles de Conan Doyle, célèbre adepte de spiritisme......

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Aux confins de la Grande-Bretagne, Francine, Kath et la fille de cette dernière vivent dans une ferme sans âge. Enthousiastes et optimistes, les deux sœurs font tourner l’exploitation comme elles le peuvent. Buto, le père de la fillette, cupide, violent et égoïste, s’apprête à épouser Kath car, bientôt âgée de 21 ans, celle-ci va hériter des terres......

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