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Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween. Ils invitent Penny qui rêve d'être mannequin. Cette jeune femme, qui erre dans son existence, est au départ horrifiée par la vue des deux frères, mais elle décide de rester. Elle se découvre de la tendresse pour les frères Falls, tombant peu à peu amoureuse de Blake. Cependant Francis est très malade....

John, un jeune policier dont l'homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s'installe à West Hollywood avec l'espoir d'une vie meilleure. Il s'intègre facilement à la communauté gay de la ville et participe à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno. Mais le bonheur est illusoire....

Andy Wilson a tout du jeune gay américain type. Il a 17 ans, mais il est encore vierge. Et comme tout le monde il compte bien remédier a ce probleme. Au grand désarroi de sa mere, Andy passe son temps libre a se préparer au grand moment. Andy n'est pas seul. Il est flanqué de ses trois meilleurs amis, tous plein de testostérone : Jarod, Griff et Nico. La goutte d'eau qui fait déborder le vase vient lors de la fete de fin d'année de Muffler, leur copne lesbienne, qui se transforme en partie de jambes en l'air... sauf pour eux. Cette nuit là, ils se promettent de se faire dépuceler d'ici a la fin de l'été !...

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