À Florence en 1934, Lucas est un jeune homme livré à lui-même depuis la mort de ses parents. Il est repris en main par sa gouvernante anglaise et sa bande d'amies, vieilles femmes piquantes et excentriques, ferventes admiratrices d'un certain Benito Mussolini, malgré la difficulté d'être étranger dans l'Italie des années 30…...