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L'histoire de deux frères qui grandissent dans la Corée des années 1970 élevés par leur mère veuve et que tout oppose. L'un est un élève brillant mais timide et souffre d'un handicap facial tandis que l'autre est beau gosse et querelleur... et peu doué pour les études. Chacun va suivre une voie radicalement différente de l'autre avant que le destin ne les réunisse à nouveau....

Le 5446 est un groupe d’agents très spéciaux nord-coréens, prêts à mourir pour leur pays. Won Ryoo-hwan, surentraîné depuis son plus jeune âge, représente l’élite de cette unité créée dans le but idéaliste d’unifier la Corée. Dans le cadre d’une mission d’espionnage, Ryoo-hwan est envoyé dans un petit village sud-coréen où il doit jouer l’idiot du quartier. Après deux ans d’ennui et de frustration à faire le pitre sans recevoir d’ordre, il s’habitue peu à peu à sa vie ordinaire au contact des habitants du village....

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1933. La Corée est occupée par le Japon. Cinq individus sont soupçonnés d’être des espions « fantômes ». Dans une habile opération d’infiltration orchestrée par le capitaine Kaïto, ils sont piégés et enfermés dans un hôtel sous haute surveillance. Pour retrouver la liberté, chacun d’entre eux va devoir prouver qu’il n’est pas un espion, ou s’évader....