Ce film reprend l'histoire de 15 ans après les événements du premier film. Tambour (Norton) est né d'une prostituée blanche (Vega), qui l'élève avec son amant noir lesbienne (Kelly). Tambour grandit pour être un combattant et est souvent forcé à boîte de mains nues d'autres esclaves pour le divertissement des propriétaires, dont l'un est un Français gay nommé Bernard DeMarigny (Colicos). Demarigny veut dormir avec tambour, mais ses avances sont rejetés par l'esclave et Demarigny vœux vengeance contre tambour. Tambour et son ami Blaise (Kotto) sont finalement vendus au propriétaire de plantation Hammond Maxwell (Oates) et sont toutes deux prises pour sa plantation au travail. La petite amie de tambour Regine (Grier) est acheté par Maxwell aussi bien et est pris à la plantation pour ses propres désirs personnels....

Christie fait constamment le cauchemar du décès de son père qui est mort dans une piscine. La mère de Christie pense que c'était un accident, mais Christie croit plutôt à un meurtre. Christie est ensuite suivie et harcelée par un inconnu vêtu d'une cape. Mais encore personne ne la croit, jusqu'à ce que son ami voit le rôdeur en question de ses propres yeux. L'étranger se cache dans la morgue de la ville que qui est possédée par Hank Andrews et son fils dément, Paul et tous les deux essayent de former des rituels pour rapporter l'esprit de Dr. Parson's. Mais qui est cet étrange rôdeur et pourquoi harcèle-t-il Christie ?...

...

Sam Nivens, jeune agent du gouvernement, est envoye en mission a Ambrose, une bourgade perdue au fond de l'Iowa. Il ignore encore pourquoi son pere, le puissant directeur de l'Office of Scientific Intelligence, s'est egalement deplace avec Mary Sefton, une brillante scientifique de la Nasa experte en intelligence extraterrestre....

...