Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy....

Le jeune Arturo, 17 ans, vit sur une petite île dans le golfe de Naples. Alors que sa mère est morte, il passe le plus clair de son temps à ramer seul sur la mer avec son bateau. Son père travaille sur le continent, ne vient le voir que rarement. Un jour son père vient avec la jeune Nunziata qu'il a épousée. Cela ne plaît guère à Arturo qui reste distant de Nunziata. Ce n'est que lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte, qu'il commence à s'en soucier et joue le rôle de son père......