Yu Da Hee est une agent secret du ministère chinois. Lorsque son département reçoit des informations sur un réseau de contrebande d'armes en Corée du Sud, elle est envoyée résoudre l'affaire. Une partie de son plan consiste à coopérer avec un agent des forces spéciales sud-coréen. S'en suivent incident et malentendus, après quoi elle se retrouve à devoir travailler de paire avec Wu Su Han, un détective privé maladroit et inexpérimenté. Alors attiré par la somme d'argent proposée, Wu Su Han décide de jouer le jeu. Mais les choses commencent à devenir très réelles lorsque des témoins clés sont assassinés, laissant ce duo improbable comme principal suspect....

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Une enfant est retrouvée morte après avoir disparu depuis plusieurs mois, disparition que la police n'avait pas prise au sérieux. Le policier Yang Choon-Dong, mis à l'écart par ses supérieurs pour ses multiples frasques, voit là l'occasion de redorer son blason. Durant son enquête, il réalise que la scène de crime est une fidèle reconstitution d'un graffiti. Sauf que le suspect qu'il poursuit est loin d'être un simple graffiteur de l'ombre…...

Han Gi-joon, trop honnête et maladroit, est viré de l’agence de voyage dans lequel il travaille. Il décide alors de monter sa propre entreprise dans laquelle il offre ses services afin de retrouver le premier amour de ses clients. Sa première cliente sera Seo Ji-wu, directrice d’une comédie musicale. Ne pouvant se résoudre à oublier son premier amour, elle vient en effet de refuser un mariage prometteur avec un pilote. Poussée par son père inquiet pour l’avenir de sa fille, le colonel Seo, elle raconte à Gi-joon sa rencontre avec Kim Jong-weok lors d’un voyage en Inde une dizaine d’années auparavant. Ensemble, ils se lancent donc à la recherche de Kim Jong-weok....

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