Une histoire sadique d'un jeune homme, Dennis, âgé d'une trentaine d'années, handicapé mental, qui se retrouve à communiquer avec son propre reflet, un démon plus que malveillant. Cette entité démoniaque, avec qui il fait connaissance, se montre pour la première fois, dans un miroir antique que son frère, avec qui il vit, ramènera chez eux, pris dans un lieu mystérieux et sombre à la fois. Ce mal, qui hante ce miroir, prend de l'emprise sur le pauvre Dennis et lui ordonne, l'oblige à commettre des crimes sans nom, en prenant soin de viser ceux qu'il aime....

Dans l'Amérique du début du XXe siècle, le jeune Ward Allen, un jeune homme à l'esprit romantique, rejette l'héritage qui lui revient et part vivre dans la nature. A ses côtés, son fidèle ami Christmas Moultrie, esclave affranchi. Alors qu'il officie en tant que chasseur, Ward rencontre une femme de la haute société séduite par son éloquence......

...

...