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Une chanson, une bobine Super 8, un (ou des) visage(s). Portraits de gens seuls ou en groupe pris dans un même espace : celui de l'écoute, celui du noir et blanc. Dans cet espace peuvent converger les fantasmes du filmé et du filmeur....

Un film muet, musical et sexy. Une thématique : la parade amoureuse. Des personnages qui font des tours (de magie, parfois). À chacun son contre-champ, son autre, à chacun ou presque sa chanson, comme une fiction (un décor) entoure son personnage....

Un chanteur d’opéra perd sa voix pendant une répétition et part dans une nuit de débauche, avant de revenir et d’être capable de chanter....