Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son "sixième sens" lui a valu de frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un "tueur de la pleine lune"....

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Défigurée par une cicatrice, suite à un accident survenue durant son enfance, ne pense qu'à la vengeance. Un jour, elle rencontre Alec Dalton, un bel étranger qui l'aime et lui redonne confiance en elle. Mais cet équilibre est ébranlé lorsqu'elle se trouve emprisonnées pour un crime commis par Alec. Elle apprend par la suite qu Alec l'à trahie pour partir avec sa soeur aînée. Après avoir libérée, grâce à l'aide d'un mystérieux chirurgien esthétique, son visage enfin remodelé, Emily débute une nouvelle vie sans perdre pour autant l'ardent désir de se faire enfin justice...