Chine, XVIème siècle. Au cœur de la dynastie Ming, le village de Guancheng est le sanctuaire des arts martiaux. Quatre écoles enseignent l\art pur du Kung Fu et défient tous les guerriers de Chine à prouver leur puissance face à l'élite de l'Empire. Mais leur suprématie vacille lorsque deux étrangers arrivent en ville armés de sabres bien décidés à renverser la domination des Maîtres......

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Grâce au juge Bao, la justice reigne sur l’empire. Son plus fidèle ami, l’épéiste Zhan, découvre cependant qu’un complot vise à l’assassiner. Ils en réfèrent à l’empereur...