Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la souffrance, la guerre....
Le manuscrit d'un jeune écrivain arrive dans une maison d'édition et commence d'une manière mystérieuse à exercer une influence sur les membres de la rédaction et de tous ceux qui l'ouvrent et lisent ne serait-ce qu'une page. Les histoires racontées dans le livre commencent à devenir une réalité pour les héros du film. Le film comporte quatre nouvelles qui correspondent aux quatre récits du manuscrit....
Le Major Smolin, ex héros de l'armée en disgrace, voit sa fille prise en otage par un groupe de terroristes tandis qu'elle assiste à une représentation du cirque de Moscou avec sa classe. Bien décidé à secourir sa fille, Smolin va bientôt découvrir qu'une menace bien plus grande plane sur le monde occidental....
