Peu après le scandale du Watergate, un jeune homme employé dans l'électronique de pointe et en possession d'informations gouvernementales ultra-secrètes, décide de vendre des renseignements à l'URSS. Il convainc son meilleur ami de traiter avec les diplomates soviétiques de l'ambassade de Mexico. Mais ce dernier multiplie les maladresses et les deux espions en herbe se trouvent bientôt engagés dans un engrenage fatal......

Cal Jamison, psychiatre pour la police de profession, est muté à New York après le décès de sa femme. Là, il doit enquêter sur l'immolation de deux jeunes adolescents. Pour mener à bien son enquête, il décide d'infiltrer une secte qu'il croit à l'origine de ses actes barbares....