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1964. Les allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. On s'apprête à fêter les soixante-quinze ans du Führer Adolf Hitler, et pour cet événement, le président du dernier pays à ne pas s'être soumis à la domination allemande, les États-Unis, s'apprête à signer un traité de paix, ce qui aurait assis définitivement l'emprise du Troisième Reich sur le monde. Lorsque le Sturmbannführer Xavier March est chargé d'une enquête sur deux morts, anciens hauts dignitaires, et qu'il est stoppé dans son investigation, il flaire le mauvais coup. Aidé de son collègue Max Jaeger et d'une journaliste américaine, Charlie Maguire, il va découvrir la face cachée de l'Allemagne et devenir un homme traqué....

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Lorsqu'Emma apprend à son compagnon qu'elle est enceinte, il s'enfuit avec tout leur argent. Elle se réfugie chez sa marraine où elle retrouve son ami d'enfance, Marc. Ce dernier lui demande de se faire passer pour sa petite amie car, étant footballeur, il veut à tout prix cacher son homosexualité. Emma recroise aussi Charles dont elle était tombée sous le charme, et découvre que ce talentueux pianiste n'est autre que le demi-frère de Marc......

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