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Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois auparavant et l'a perdue de vue pendant un moment. Maintenant qu'il l'a retrouvée et que les cycles entre leurs corps sont de plus en plus courts, Drew cherche désespérément un moyen d'être à nouveau avec elle....

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Le conte de la sorcière satanique vampire Eva, dont les rituels de minuit chargés sexuellement sont interrompus lorsque des villageois locaux, craignant Dieu, font irruption dans son repaire et l'assassinent. Un siècle plus tard, l’écrivaine Lisa s’installe où Eva a été exécutée, dans l’intention d’écrire un livre sur l’histoire de ce lieu prétendument hanté. Bientôt, Lisa fait des rêves vifs et pervers et lentement, sûrement, Eva commence à prendre le contrôle de la jeune femme, utilisant son corps comme un vaisseau pour commettre encore plus d'atrocités au nom de la résurrection d'un ancien monstre des enfers......

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Un détective fatigué et vieillissant quitte le service de police pour poursuivre son enquête individuelle sur un personnage sinistre (Terrance), qu'il soupçonne d'être responsable de trafic. Il prend un poste de surveillance dans un quartier d'entrepôts abandonné où une Lacey échevelée attend également l'arrivée du suspect. Avec un mépris apparent de la présence du détective, elle force l'entrée dans l'enceinte. À l'intérieur, un jeune homme est contraint de jouer à la roulette russe entre lui et un chien enchaîné pour le divertissement d'un public retransmis en direct. Lacey interrompt pour tuer l'homme et lui ôte sauvagement les yeux pour une collation, apparemment indemne d'un coup de feu dans la tête....

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C’est un nouveau départ pour Charlie, qui intègre un nouveau lycée, après avoir connu des problèmes d’addiction. Tout semble plus paisible au lycée Bridgemond, mais c’est sans compter le conseiller d’éducation un peu étrange et l’existence d’une nouvelle substance…...

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