L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble plus prometteuse....
Tommy Brown et Sincere sont deux amis d'enfance qui vivent dans le quartier du Queens. Leur vie s'écoule entre délinquance, petit trafic et affrontement avec la police. A l'Aube de l'âge adulte, Tommy est un chef de gang redouté tandis que Sincere aspire à une vie plus calme … Mais la réalité les poursuit....
Opposant à la peine capitale, Paul Armstrong, éminent docteur de Harvard, est abordé par une dame âgée le priant de prendre la défense de Bobby Ferguson condamné à la peine de mort pour le meurtre d'une fille de 11 ans. Très vite, tout laisse à croire que le jeune condamné est victime d'une bavure judiciaire conjuguée au conservatisme anti-noirs des États du Sud. Mais les déclarations d'un autre détenu (Blair Sullivan) vont avoir des conséquences dramatiques......