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Le monde des démons est en conflit avec le monde des humains. Taki est un inspecteur qui a pour but de tuer les démons, aidé par son coéquipier Ken, qui est mi-homme mi-démon. Après une mission à Tokyo, ils rentrent à Hong Kong, et Taki doit enquêter sur une drogue, « Happiness ». Son enquête va l’amener à retrouver une vieille connaissance, un démon dont il était jadis tombé amoureux, Gaye…...

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Cheng est un bon père de famille, mais après avoir trop bu dans un bar malfamé, il demande à un tueur professionnel d’abattre sa femme. Comme convenu, le contrat est rempli et le tueur réclame maintenant son dû. Pour lui échapper, il demande de l’aide à des émigrants clandestins. Mais après cela, il doit à son tour se défaire de ses poursuivants qui veulent sa peau. Ne pouvant plus continuer sa fuite en avant, il pète les plombs et affronte seul ses ennemis.....

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