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Jacob est un enfant de 12 ans qui souffre de cauchemars et de troubles du comportement lorsque sa grand-mère meurt. Alors qu’il ne l’avait jamais vue, il devient hanté par sa présence et son passé tragique. Il est alors envoyé par sa mère et son beau-père dans un mystérieux internat perdu au milieu de la forêt. Le directeur est aussi docteur et l’unique professeur de l’école. Obsédé par la religion, il promet aux sept élèves qu’ils seront bientôt purifiés. Tous ses camarades de classe ont chacun des pathologies diverses. Entre un enfant défiguré et une jeune fille sociopathe, Jacob va devoir affronter ses peurs et combattre le mal....

Le comté rural de Fulton, en Géorgie, n’a pas grand-chose à offrir à part quelques immeubles d’habitation simples, un bar, une station-service, un mini-supermarché et une décharge. C’est ici que travaille Joe, un homme introverti qui pilote le gros rouleau compresseur. De temps en temps, il tombe sur des bouteilles en verre réutilisables, qu’il nettoie et ramène chez lui. Un jour, il reçoit un coup de fil inattendu: son ex-femme a disparu, et il doit accueillir leur fils. Joe est dépressif et rencontre son fils pour la première fois. Il ne sait pas comment nouer une relation avec le garçon de 10 ans. En effet, Will, timide et obèse, semble lui aussi vivre dans son monde. Par chance, la petite voisine dégourdie Clara est là. À ses côtés, Will finira par s’ouvrir et par faire confiance à son père… jusqu’à l’arrivée des services sociaux....

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