Pongo, Perdita et leurs 15 chiots vivent paisiblement avec leurs maîtres Roger et Anita, jusqu'à ce que Cruella D'Enfer, une amie d'école d'Anita, et ses acolytes kidnappent la portée. Pongo et Perdita, aidés par d'héroïques animaux, partent à leur rescousse....

Pianiste brillant, Eddy Duchin s'installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l'épouse tombe bientôt enceinte. Mais l'accouchement tourne au cauchemar, et la mère meurt en donnant naissance à un fils, Peter. Fou de chagrin, Eddy tient son enfant pour resposable de la mort de sa bien-aimée......

À la cour de François Ier, la comtesse Diane de Brézé vient défendre la tête de son mari soupçonné de complot contre le roi. Elle obtient finalement sa grâce en acceptant de prendre en charge l'éducation du prince Henri, dont le roi déplore les mœurs grossières ; le jeune homme ne s'intéresse selon lui qu'à la chasse, aux chiens et aux chevaux. Parallèlement, François Ier a arrangé le mariage du prince avec la jeune Catherine de Médicis. Pourtant, avant que celle-ci n'arrive à la cour de France, Diane et Henri sont déjà unis par une liaison passionnée. D'emblée, Catherine de Médicis déteste sa rivale. Mais doit supporter sa présence constante auprès du prince, même lorsque ce dernier, sous le nom d'Henri II, accède au trône après la mort de son père et de son frère aîné. Victime d'un accident au cours d'un tournoi, Henri meurt le 10 juillet 1559. Le pouvoir revient à Catherine de Médicis. Dès lors, le sort de Diane est aussi entre ses mains......

Malgré son attachement à Nell, son amie d'enfance, John Shawnessy, poète et professeur, épouse Susanna Drake, sans savoir qu'elle souffre de troubles mentaux. La guerre de Sécession éclate, John sert dans l'armée de l'Union tandis que Susanna franchit les lignes ennemies et retourne dans le Sud....