L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble plus prometteuse....
L'immortel Richard Wayborn utilise les corps de jeunes femmes qu'il a tué, afin de ramener temporairement sa femme à la vie.
Mais Sara Foster, sa dernière cible, va se révéler surprenante......