Jerry tombe amoureux d'une strip-teaseuse qu'il rencontre lors d'un carnaval. Il ne sait pas qu'elle est la sœur d'une diseuse de bonne aventure gitane dont il s'était moqué. La bohémienne le transforme en zombie et il se lance dans une tuerie....

Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr....

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Jeune et maladroit, le Ensign de la garde-côte Thomas Garland souffre de la comparaison avec son défunt père, un héros de guerre. Ce qui ne l'empêche pas de tomber pour la jolie Kate Fairchild, une jeune femme qui dirige une école de voile. Bien sûr, la façon dont il exprime sa profonde sympathie pour la dame laisse à désirer. Et la situation ne s'améliore pas quand un trio de voleurs de bijoux maladroits interfère....

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Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques....

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