Sun Wu Kong , né sur la montagne Huaguo, a un cœur de pierre. Un puissant général du Ciel, connu sous le nom de Hua Ji, vise à mettre fin à ses jours. Heureusement pour Wu Kong, il est sauvé par Bodhi et devient son élève. Yang Jian se voit offrir l'opportunité de devenir un Dieu fort. Cependant, il doit payer un lourd tribut. Il doit tuer la fille du rival de l’empereur du ciel, Zixia, dont il est amoureux. Pendant ce temps, Tian Peng , le garde du corps de Hua Ji, reçoit secrètement l’ordre d’enquêter sur Wu Kong. Tous les trois entrent ensemble à l'école Heaven et leur vie commence à changer ......