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Le légendaire Zhong Kui vivant sous la dynastie Tang, va se voir impliqué dans une guerre entre le Ciel, l’Enfer et la Terre à l’approche du jour de réincarnation qui a lieu une fois chaque millénaire. Tous convoitent le même objet, un certain Cristal noir au grand pouvoir qui pourrait s’avérer très dangereux s’il tombait entre de mauvaises mains. Indécis entre démons et dieux, Zhong Kui essayera tant bien que mal de protéger les habitants de la terre ainsi que le femme qu’il aime, Neige....

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