Frank, mineur, voit sa vie changer irrémédiablement le jour où le dirigeant d'un club de rugby le repère. Il devient alors un joueur reconnu et adulé dans tout le pays. Sa carrière sportive est motivée par la fascination de l'argent et de la vie facile. Mais il a du mal à communiquer avec les autres et n'arrive pas à se détacher de son ancienne vie......

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Gerald Otley est un petit voyou amateur à la nonchalance étudiée et décontractée, qui s'est fait une règle de ne jamais dormir deux nuits au même endroit. À un ami qui l'héberge, il dérobe une petite boîte à tabac, sans s'apercevoir que l'objet contient une bande magnétique. Le lendemain, son hôte est retrouvé mort. Otley, soupçonné d'en savoir plus long sur les activités du défunt que ce qu'il veut bien avouer aux enquêteurs, est bientôt entraîné à son corps défendant dans les démêlés entre services d'espionnage rivaux. Enrôlé par Scotland Yard, il doit faire équipe avec la charmante Imogen......

Antonia, l'épouse choyée de Martin Lynch-Gibbon, un négociant en vins de grande classe, dit à son mari qu'elle était amoureuse de leur meilleur ami, le psychiatre Palmer Anderson. Palmer et Antonia veulent gérer la situation de manière civilisée en restant amis avec Martin. Pendant ce temps, Martin tente de garder secrète sa maîtresse, Georgie Hands, mais la sœur de Palmer, Honor Klein, qui a enseigné à Georgie à Oxford, en parle à Palmer et à Antonia. De plus, Honor présente Georgie au frère de Martin, Alexander. Ce n'est que le début des différentes liaisons....