Sur la planète Ygam vivent les Draags, une espèce d'humanoïdes mesurant douze mètres de haut. Ils ont atteint les plus hauts sommets de la connaissance. Leur existence s’écoule lentement, tout entière tournée vers la méditation. Les enfants des Draags raffolent de minuscules animaux familiers, les Oms, ramenés d'une lointaine planète dévastée, Terra. Peu de Draags envisagent les Oms comme des créatures intelligentes, même s’ils sont doués d'une faculté d’adaptation certaine. Certains Draags considèrent même cette espèce comme nuisible, car si les Oms de luxe font la joie des petits, les spécimens qui s’échappent et retournent à l’état sauvage tendent à proliférer dans les parcs et endommagent les installations des Draags....

À la veille de la Bataille de Marengo, Talleyrand, Fouché, Sieyès et leur bras armé Corentin complotent contre Napoléon Bonaparte dont ils prévoient la défaite. Dans le même temps, les familles Simeuses, Hauteserre et leur cousine Laurence de Cinq-Cygne alliés aux ultra-royalistes projettent d'envahir la France avec les armées étrangères. Corentin et son acolyte Peyrade, qui ont fait enlever à Arcis-sur-Aube un sénateur, ont également l'ordre d'arrêter les royalistes et de brûler des papiers compromettants....

Juillet 1702. A la suite de la revocation de l'Edit de Nantes, en 1865, les protestants des Cevennes et du Languedoc se revoltent. La guerre avec les dragons du roi est sans pitié....