Fin du XIXe siècle, le destin et l'oeuvre du peintre naïf géorgien Niko Pirosmanisvili dit Pirosmani....

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Fraîchement diplômés de l'Institut d'œnologie de Tbilissi, Niko et Otar entrent dans une coopérative vinicole. Otar, plus âgé et plus assuré, se conforme aux exigences des chefs, alors que Niko, naïf et sincère, éprouve quelques difficultés....

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