Jeune diplômé en droit, Tom retourne en Arizona chez son père, Noble Adams, un ancien shérif. Or quatre bandits viennent de s'évader, et shérif actuel sollicite son vieil ami pour qu'il les poursuive avec lui. Tom exige de se joindre à eux....

L'évangéliste Jonas Nightengale, et son associée, Jane, sillonnent les routes des Etats-Unis, ne manquant pas une occasion de soutirer de l'argent aux âmes crédules à coups de sermons fantaisistes. Aussi lorsqu'une panne de voiture les contraint à séjourner quelque temps dans une petite ville du Kansas, le couple ne peut-il s'empêcher d'escroquer la population locale......