À la fin des années 1840, Tom Craig, un pharmacien originaire de Boston, décide de tenter sa chance en Californie. Il est confronté à Britt Dawson, qui veut l'empêcher de s'installer à Sacramento, mais il reçoit l'aide de la propre fiancée de Dawson, la chanteuse Lacey Miller. Après qu'un filon est découvert dans la région, la ville se vide. Mais le camp des mineurs est frappé par la typhoïde, Tom organise le transport des médicaments nécessaires. Dawson va tenter de voler le chargement....

Sur un radeau à la dérive, après le torpillage de son navire par les Japonais, Mudgin, un vieux marin sympathique et original, promet à Dieu de s'amender si lui et ses camarades ont la vie sauve. De fait, quelques heures plus tard, un navire recueille Mudgin et ses compagnons, parmi lesquels figure le maître d'équipage, Harry Patterson, un dur à cuire qui a pris Mugdin en amitié. Ils se retrouvent à San Francisco. Quelques heures passées sur la terre ferme suffisent à Mudgin pour oublier ses promesses......

Un agent fédéral est en mission aux antilles. Il rencontre une chanteuse et son compagnon, deux suspects dans le trafic de surplus de guerre qu'il tente de démanteler....

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En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions à travers les USA, suivi dans ses déplacements par sa femme et ses trois enfants. C'est l'époque où trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson règnent sur le territoire Américain. Obtenant enfin le permis de port d'armes, les agents du FBI peuvent passer à l'action pour capturer les Gangsters. Un premier groupe arrête nelson dans le Wisconsin, mais celui-ci tue un policier et prend la fuite. Un second groupe abat Dillinger à la sortie d'un cinéma de Chicago tandis qu'un troisième, dirigé par Chip liquide Floyd. Le FBI redouble d'activité et organise la chasse aux bandits de toutes sortes. Il devient bientôt la plus grande Police du monde......