Varg Veum vient d'arracher la jeune Lisa Halle, 17 ans, à une vie de prostitution dans les rues de Copenhague. Le privé est alors engagé pour retrouver son ami, Peter Werner. Varg découvre son cadavre, poignardé, dans un hôtel sordide. Alors qu'il lutte pour sauver Lisa de sa perte et dépister l'assassin de Peter, il est obligé de se mesurer aux plus dangereux dealers de la ville....

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Luke, un jeune orphelin, part en Angleterre avec sa grand-mère. Dans l'hôtel où ils se sont installés, Luke découvre les intentions maléfiques d'un groupe de sorcières dirigé par la Haute-Sorcière qui ont pour projet de transformer tout les enfants en souris. Luke sera-t-il victime de leur complot avant qu'il ne puisse les arrêter?...