Les services secrets britanniques sont à pied d'oeuvre : depuis quelque temps, des navires chargés d'or disparaissent corps et biens le long des côtes écossaises. L'agent Philip Calvert est chargé de mener l'enquête et de faire cesser ce pillage systématique qui coûte une fortune à la Couronne. Sur place, Calvert se heurte au mutisme, voire à l'hostilité des habitants du cru......

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Dans les années 1960, aux États-Unis. Grâce à une opération et un traitement administrés par des scientifiques, Charly Gordon, un retardé mental, voit ses capacités intellectuelles grandir, au point de devenir un authentique génie. Mais ses facultés émotionnelles, elles, ne se développent pas aussi vite. Et Algernon, la souris qui a reçu le même traitement avant lui, retombe dans son état premier. Charly saura-t-il utiliser les nouveaux pouvoirs de son esprit pour échapper à un atroce retour à son idiotie première ?...

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