Un garçon de 19 ans de Brooklyn est déchiré entre deux mondes alors que son portfolio lui vaut une bourse d'étude pour l'université de New York. Il devra alors trouver l'équilibre entre ses modestes racines italiennes et l'univers huppé de East River....

A la suite d'un accident survenu dans le laboratoire secret du redoutable Professeur Simon Barsinister, un chien beagle tout à fait normal se retrouve doté de super pouvoirs. Doué de la parole et dissimulé derrière un délirant costume de super héros, Underdog jure de protéger les citoyens de Capitol City, et en particulier une très belle épagneule nommée Polly Purebread. Face au machiavélique complot du sinistre Barsinister et de son homme de main Cad, seul Underdog peut sauver la situation......