Lors d'une croisière en Méditerranée, un jeune homme engagé comme guide touristique est intrigué par la beauté d'une femme interprète cachée derrière ses lunettes de soleil. Il lui fait des avances de plus en plus prononcées. D'abord en retrait, celle-ci se décide enfin à réagir en lançant un défi au guide : "Racontez-moi quelque chose de beau..." Le jeune homme s'aventure alors dans une suite d'histoires étranges. Eblouie, la demoiselle veut en savoir plus, devient loquace. Chemin faisant, elle se découvre et répond aux sollicitations du jeune homme......

Jules, adolescent de quinze ans, vit avec ses grands-parents dans une maison en Touraine. Il a pour complice et unique ami son grand-père, fantaisiste et maniaque. Les parents de Jules vivent à Paris. Personnages énigmatiques, très occupés et aisés, qu'il n'a guère l'occasion de voir et qui n'ont que peu de temps à consacrer à leur enfant. Un jour, la maison doit être vendue. Les grands-parents n'ont pas les moyens de l'acheter et tous les trois, alors obligés de déménager, s'installent dans une nouvelle campagne. Au début, Jules et son grand-père se montrent hostiles à ce lieu, mais très vite l'un et l'autre vont s'y plaire. C'est pour Jules la découverte, celle des autres de son âge....