Prostituée de la maison close « Le Palais Oriental », Marion rêve de devenir chanteuse. À la fermeture de l'établissement, elle se lance à la recherche de l'homme qu'elle aime, Dimitri Josco. Petit Louis, homme à tout faire du Palais Oriental, profondément amoureux d'elle, la suit dans ses pérégrinations....

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Sylvain, collectionneur de films, achète un jour aux Puces une petite boîte avec juste un titre marqué dessus : « Sibylle »... Ce film est constitué d'un seul et unique plan, en noir et blanc, montrant une jeune femme, très belle, silencieuse, énigmatique, dans le Funiculaire de Montmartre, tandis que, derrière elle, défilent les jardins du Sacré-Cœur déserts... Très content de sa trouvaille, Sylvain invite un ami à venir chez lui assister à une projection... Ils vont alors s'apercevoir que le film a subi une surprenante transformation et qu'il y a dans cette bobine quelque chose d'étrange, qui ne cessera de croître et se développer de manière mystérieuse et inquiétante......

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