Dans une petite ville du nord de l'Allemagne de l'Est, une troupe répète `En attendant Godot', dans le minuscule théâtre municipal, en mal de spectateurs. Fraîchement débarqué dans la bourgade, Kai, un jeune metteur en scène, tente difficilement de trouver ses marques et de donner un nouveau souffle artistique à la salle de spectacle....

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L'anarchiste Balla est le roi de son chantier : dur mais généreux. Mais le nouveau secrétaire général du parti veut imposer l'ordre et le droit. Tout deux sont épris de la même femme....

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