Un jeune chevalier part pour rejoindre les croisés du roi Richard. En chemin, il rencontre le Prince Noir, qui capture des enfants et les vend comme esclaves aux musulmans....
La disparition du père d'une jeune femme et un mystérieux années de notes plus tard, après la livraison annuelle régulière étrange de perles précieuses pour elle met Sherlock Holmes sur l'affaire....