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Dans le Japon de l'après-guerre, le petit monde des geishas de Kyoto tente de résister à la loi anti-prostitution et aux mouvements féministes qui les forcent à renoncer à leur conditions....

Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace molle ». Le redoutable Saochi Danpei, le chasseur de femmes, et ses sbires du clan du "sperme illimité" vont croiser sa route…...

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Évocation du coup d'État de 1936 où l'écrivain théoricien de droite Kita Ikki influence de jeunes officiers....

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