Angleterre, 1645. La cruelle guerre civile entre royalistes et parlementaires qui ravage le pays provoque une ère de chaos et d'arbitraire juridique qui permet à des hommes sans scrupules de tirer profit de l'exploitation des superstitions absurdes des paysans ; comme Matthew Hopkins, un monstre déguisé en homme qui erre de ville en ville en proposant ses services de chasseur de sorcières....

A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré travaillant dans un cirque, kidnappe des passants, lesquels deviennent les infortunés cobayes du scientifique ! Une étudiante va connaître un tel sort, et ses amis, inquiétés par sa disparition, vont mener leur enquête......