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Smith, mâle Alpha, accompagné de son Bêta, Keith, veulent prendre le contrôle d'une petite communauté. En se rapprochant d'une Femelle, Denise, ils vont réveiller de vieilles rancunes au sein de la tribu. Une querelle mortelle s'annonce. Sommes-nous des Hommes ou des Bêtes ?...

Dans la ville agitée de Seaside, les villageois affluent vers le théâtre de marionnettes de Punch et Judy. Bien que Punch se proclame le plus grand marionnettiste et que son spectacle suscite les applaudissements de la foule, c’est Judy qui insuffle l’esprit artistique du spectacle. Mais après une beuverie et un incident tragique avec leur enfant, Punch, au tempérament colérique, bat brutalement Judy, la laissant pour morte dans les bois. Recueillie par le docteur Goodtime et une société de parias, Judy complote sa revanche....