San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des danseurs de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Des manifestations contre la communauté gay voient le jour. Elles sont liées à la panique créée par la maladie du VIH que l'on vient de découvrir. Ensemble, Frankie et Todd évolueront dans ces événements hostiles mais aussi parfois plein d’espoir....

Alors que les épreuves finales pour obtenir leur diplôme approchent, Heather et Meredith sont inquiètes. En effet, la première rencontre de grandes difficultés scolaires et n'est pas du tout assurée de réussir ses examens. Sur une idée de Kylie, une de leurs amies, elles décident d'envoyer Meredith passer les tests à la place d'Heather ! En échange, la jeune femme recevra une somme d'argent qui lui permettrait d'aider son père à payer les soins médicaux de son frère handicapé......

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L'obsession qu'entretient un éminent médecin pour sa patiente adolescente le rend dangereusement violent....