Alors que la fin de sa vie approche, un vieille femme rencontre un étrange esprit sortie d'une forêt....

Drake Hunter est un fabriquant de jouets qui n'aime pas les enfants ou les fêtes de fin d'année. Le Père Noël en personne décide de le mettre à l'épreuve, en faisant de Drake un Père Noël sans domicile fixe. Mais quand il rencontre la petite Gemma, sa vision de la famille va se transformer....