En 1988, durant le bal de la Saint-Valentin à San Francisco, les garçons tentent leur chance en invitant à danser les quelques filles encore sans cavalier. L'un d'eux est Adam Carr, le premier de la classe. Chacune de ses demandes est systématiquement repoussée. Un groupe de garçons le surprend en train d'insister auprès de Dorothy Wheeler. Ils le remettent alors rapidement à sa place en lui infligeant une bonne correction. Tandis qu'il gémit couché sur le sol, un filet de sang coulant de son nez, les filles qui ont décliné ses avances viennent se moquer de lui. Ce sont Paige Prescott, Lily, Kate Davies, Shelley et Dorothy. Une douzaine d'années se sont écoulées. Les cinq amies inséparables d'autrefois mènent aujourd'hui une vie d'adulte. Un ancien amoureux a décidé de se venger à la venue du 14 février, et elles en feront toutes les frais s'il n'est pas arrêté à temps....

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Trois jours avant Noël, Allie et Samantha, deux adolescentes, mettent la main sur une machine à contrôler le temps appartenant au Père Noël. Les jeunes filles s'en servent pour faire tomber de la neige afin de gagner quelques jours de vacances supplémentaires sans savoir que leur action déclencherait une tempête sur San Francisco. Surtout que, dans le même temps, un journaliste tente de mettre la main sur la machine....

Enquêtrice à la Sécurité intérieure, le lieutenant Nicole Morrison essaie de démanteler un réseau de trafic d'enfants, volés à l'étranger pour être revendus à des parents adoptifs aux Etats-Unis. C'est en suivant la trace de Rafael Ochoa, un passeur de clandestins, qu'elle remonte jusqu'à l'agence d'adoption "Les chemins de l'amour", dirigée par Carla Huxley. Elle décide alors de se faire passer pour une femme célibataire cherchant à adopter afin d'enquêter secrètement sur cette mystérieuse Carla......